Но на смену короткой эйфории приходит ледяная весть: бывшая жена и её новый муж собираются увезти его дочь навсегда в Америку. В состоянии полного отчаяния Ги-хун совершает звонок по визитке и таким образом занимает последнее место среди участников тайных игр, где ставка — жизнь, а награда — 40 миллионов долларов.

В этом аду он встречает того, с кем когда-то делил парту, — давнего друга, потерявшего своё финансовое состояние; также здесь оказываются бандит со стажем, старик, которому врачи отвели считанные месяцы, женщина, перебежавшая границу с Севера, иммигрант из Пакистана и прочие люди, доведённые до крайности.

Всё меняется, когда в руки преподавателя попадает домашняя работа Ли Гана. Этот студент сочинил поразительно притягательный рассказ о собственном опыте: сближении с товарищем по классу и погружении в жизнь его безупречной семьи. Увидев потенциал, наставник берет одаренного юношу на личное кураторство.

Он рассчитывает, что победа подопечного в литературном конкурсе принесет известность и ему самому. А чтобы гарантировать согласие парня, Му-о готов пойти на должностное преступление — раздобыть для него секретные материалы грядущей олимпиады по информатике.

И-джэ больше не видел смысла бороться. Написав короткую предсмертную записку, в которой заявил, что не боится ухода из жизни, он бросился вниз с крыши. Однако вместо ожидаемого освобождения его ждало нечто совершенно иное. Парень очнулся перед мрачными вратами преисподней, где его встретила сама Смерть.

Она объявила Чхве его участь: в наказание за добровольный уход он будет умирать двенадцать раз подряд, каждый раз оказываясь в чужой оболочке. И единственный шанс избежать вечного ада — отчаянно цепляться за жизнь в каждом из этих воплощений.

Вскоре он сталкивается с прокурором Ча Си Ён — знакомой из прошлого, с которой отношения никогда не были лёгкими. Расследуя загадочное дело «Пугала», он понимает: у каждого участника своя версия правды. Но неожиданно выясняется, что сам Тэ Джу может быть в центре этой истории куда глубже, чем он думал.

Мин-сон разрывался между скепсисом и тревогой. Но детали, которые знал только его наставник, привычки, о которых не писали в досье, интонации и даже мелкие жесты — всё это неумолимо складывалось в одну пугающую картину. Похоже, его старший товарищ действительно оказался заперт в теле убийцы. И теперь Мин-сону предстояло решить, как вызволить коллегу, не подвергнув смертельной опасности его семью и не дав маньяку окончательно замести следы.